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田希蒙：预计港股在政策托底🍌🩲👙👠👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇💯。宏观层面🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍇，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍄👿😈🥝，处于历史中低位🥭，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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根据飞马国际披露的最新数据🌽🍉，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💔🥒，6月重要政策约148个🩳👙。具体来看，1）总量政策方面🍆🥔🍄💖，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍍🍄、文化旅游消费等领域。其中💘🩳🤬🥻🩲，多地出台政策推动家电🧅🍋🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎🥭。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💟😻，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧄，医药生物等持续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥕，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👄🤬，6月的经济展望中🍏🥕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💔🍆，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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