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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下(xia)波動(dong)率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主(zhu)要(yao)昰(shi)對弱美元(yuan)週期下A股市(shi)場成(cheng)長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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报告称，由于全球供应增加🥕🥭🍈🥾，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥒🥿。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍑。

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6月27日，央行召开第二季度例会🍉🥝。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥿💟，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中😡😠，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🤍💯🤬，充分释放政策效应”💌💗。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🧡💯🍏👅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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在《提请函》中💯🍉，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍎🍇👘👗，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会👗。

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1、從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)依然(ran)爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年(nian)輕(qīng)人對(duì)高度白酒興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白(bai)酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。