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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒，第一，从历史来看💋🧅😠，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍄🤬，大盘风格略占优💌。第二👄👡，外部流动性方面🩰💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑👛💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🩱💯😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡😡👝💝。基于以上🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🩱👢，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🩲🍎，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成👙🍈🌽💞。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🍋💓，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金👜。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👗💗🥻、贵金属价格上涨🥒；军工军贸预期升温🌽；全球算力需求确定性回升🍄😻🥻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍓🥭。通信🧄🍈👅、有色👚👿、非银、电子💔👄、军工领涨🥔🧅🧅。

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中指(zhi)研究院政策研(yan)究总监陈文静对《证券日(ri)报》记者(zhe)表示，预计下半(ban)年(nian)政策将围绕稳定预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风险等(deng)方面(mian)发力。在激活(huo)需求方(fang)面，一方面(mian)，加大(da)城中(zhong)村改造的房票(piao)安(an)置力度，促进新增(zeng)住房需(xu)求释放；另一方面，北上深限制(zhi)性(xing)政策亦有优化(hua)空间，如优化大户型限购。各地(di)在(zai)优化公积金贷款、推进(jin)住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化(hua)供给方面，将持续完善(shan)和落实专项债(zhai)券收购存量(liang)闲置土地、收购存量(liang)商品房的配套政策，加速(su)收储节奏，改善市场(chang)供求关系。同时，各地“好房子”建设(she)标准、规范计容规则等政策也有(you)望(wang)加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)(duan)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐(ou)元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。