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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💔🍎、消费💌🌽🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍑👄，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🥝👚👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👿。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价(jia)格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度(du)有(you)望(wang)改善，有望迎来布局机会(hui)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👙🧄，稳定币主题🥑🌽💞🍉、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒👙。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍅👡，仍是配置机会🥾。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥬🩰👢😡、稀土和国防军工🍈🥦💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月(yue)土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大(da)；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累(lei)计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、中原高速：公(gong)司(si)擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)(chu)入口新建工(gong)程項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目計(jì)(ji)劃(huà)于2025年(nian)7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項(xiang)目投資(zi)估算約(yuē)(yue)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承(cheng)擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以(yi)外費(fèi)用共計約(yue)2.34億元。

2、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🍅，对相关不实信息澄清如下：近期💛🍏，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事😈。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍊🥕，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🍎👜🍊，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍎🍍。当前🥾👛🍇，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👞🥬🥦👝。