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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风(feng)险。