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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢👞；在进一步稳增长政策增量释放前🍊，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💯🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🥭🥔🍆，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘👄🥿💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾🥝💔，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🍆💯🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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主要产品及服务是A4VSO系(xi)列柱塞泵等的邵阳液压年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵(shao)阳液(ye)压6月22日公告称，公司正在筹划(hua)发行股份及支付现金购(gou)买重庆新承航锐(rui)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（简称“新承航锐”）全部或(huo)部分股份并募集配(pei)套资金事(shi)项。根(gen)据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌(pai)，预计在不超过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业(ye)从事高端金属锻件研发、生产和(he)销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国(guo)家级专(zhuan)精特新“小巨(ju)人”企(qi)业、拥有重庆市技术研发中心(xin)，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和(he)遵义两大生产(chan)基地，具有自(zi)由锻、模锻、精密铸造、热处(chu)理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶(bo)、能源等领域高端锻件(jian)零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛(tai)合金等多种材料。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍆，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍈🌽。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍌，因此我们将采取非常严格的措施👿💘🩲👘。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🧅，通胀现在会保持在低位💝💘。”

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1、这种不确定性的一个迹象是🍊，包括通用汽车（GM）🥻、美国航空（AAL）🍏🩱、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👗🍅💖🥭。虽然这加剧了市场的不确定性🍎💟💘💝，但也降低了预期🍇💕🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👅💝🥝。

2、在关税的不确定影响下👜，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💘🥝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👞💘🩲🥾，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。