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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即(ji)將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在(zai)業績邊際(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道进行投资。

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