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从目前基本面的趋势来看🥭，基本维持较为稳定的状态🥾，依然呈现**开支托底经济👚、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑🥔🥾。但边际来看💌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘👄💞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡🩱。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、由于每年例如业绩预告🎒、两会💘🍋🍎🥕、政治局会议🩱🥑、业绩考核等等具有季节性效应🩱💟🤍，每个月的行业有一定的季节性🩱，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋🍄💖、农林牧渔、基础化工、美容护理🩱、社会服务、有色、钢铁等🥬💗。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增(zeng)长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步落地，不(bu)过短期央行(xing)货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启。需注(zhu)意(yi)的是，央行强调“视市(shi)场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强(qiang)，这可(ke)能降低央行买债概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或(huo)是触发央行(xing)开启买债(zhai)的重要条件(jian)。