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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此前，Meta 已向(xiang)人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此(ci)，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易达成协(xie)议。

2、根据Light Counting数(shu)据，2024年400G、800G光模块需求量(liang)已(yi)超过供应量一倍，需求激增(zeng)已对供应链造成压力(li)，且其上游(you)光芯片产业(ye)由于稀缺(que)性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。