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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放利(li)好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有(you)望宽松带来(lai)估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

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