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综合以(yi)上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置(zhi)，但关税冲击带来的不确定性正使得(de)这两个全 球最大经济体在下半年(nian)的经济(ji)和政(zheng)策节奏(zou)趋于阶(jie)段性同步。我(wo)们(men)预计三季度前半段，国内外经济仍有(you)韧性，政策相对谨(jin)慎(shen)和预期管理为主；随(sui)着(zhe)中国出(chu)口压(ya)力(li)和 美国经济压力在(zai)三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更(geng)多增量(liang)政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍓🩲👙🎒，美**关税政策不确定性下🍇，美国经济滞胀预期增强😈🧄。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍅🥾👡🍄，市场预期美全年通胀中枢抬升👠👄。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国👿🥒🤍、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥬👙，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯💋😻👡🤍、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍎，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💓💟，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🩰🍓👜。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件🩱💌🌽。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👄👡，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥭👅，中证500上涨3.98%🥕，中证1000上涨4.62%🍆👛，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为👿，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式🥿，不然就不要再往下看了🧡🤬🥔，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂😈🥻，虽然在特斯拉上赚过不少钱🌽🩲💝👛，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）