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然而，这些经(jing)济(ji)担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技(ji)和金(jin)融板块的强劲表现引领(ling)下(xia)，市场持续走高，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在(zai)消化贸易政策方面日益清晰的信(xin)息。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体🤬😻🧡🍓、光学光电子👚💘💗、消费电子🧡💝👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💝💘，业绩有望改善👞🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍎👘💓🥾，如汽车🧡🍌、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓😠💘🍓👘，其中饮料乳品🥾🥦、农副产品🍌🩲🤍🥑、家电、家具、饰品🥕🥔🩳💞👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属🎒💞👜😻、燃气、电力、农化制品🩲🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合自上而下行业产能出清(qing)、新(xin)消费崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与(yu)措(cuo)施，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。