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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区👅🍈，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🌽。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收(shou)入80.4万元(yuan)，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度(du)为(wei)零。

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从中长期角度(du)，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化(hua)，若(ruo)紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👅🥻💓👞、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👿🍒💌👝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👿🍉。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。