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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱(cang)解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的(de)渗透率有望进一步(bu)提升(sheng)。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起(qi)的复合(he)年增长率将约为(wei)18.9%。

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不知道这么解(jie)释你(ni)是否能明(ming)白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带(dai)兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说要“三思而(er)后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的(de)都是事物的不同面而已吧(ba)？（2010-03-14）

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4🥭😡🍌🥿、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季😻🥻👚，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍅💋👡👠🍈，下半年预计仍有不错的表现🍈🥝👛，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍆🍌🍒，基本面驱动不明显💟，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍉🥻，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👜🥬💝🥝。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行(xing)業。

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1、進(jìn)入 2025 年下半年(nian)，伴隨(suí)關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)，各國(guó)央(yang)行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉(jue)擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影(ying)響程度或進(jin)一步降低(di)，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基(ji)本麵(miàn)定價(jià)。

2、展望7月🩲👘🧄🩳，市场可能会呈现指数突破上行👙👝👜，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看💗🍅👛🥾，财政指数的发力和消费的韧性💗👜🥻👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍋💝，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技🥾、消费🍓💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👡🌽🤍🍅。在流动性和增量资金方面🍉🍎🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝💔👙，类似现象在2020年也出现过🍊👡🥬🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🧅🍆。