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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👿，预计我国出口增速在 6👛🥑🥭💞、7 月份保持韧性🍑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🧡。其次🩳👠👜，内需方面，基建资金到位量或前低后高💯，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥑😡，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💔🍎。最后🥬💝🩱🥿😡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥦，四季度增量政策落地的概率较大🤍，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6月ETF資金(jin)整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)(ji)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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5月民航正班客座率为84.6%👞，当月环比上行0.1个百分点🥦😻。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥾，当月同比增幅扩大至10.18%。

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