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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🥔🍄🍉🥾，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场💝💝🍇。自LV“巨轮”揭幕以来🍒🥕，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单🥥🤬🩲。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的👄😠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👢😡🍌😠，比如固态电池🍄👗💓、国产算力、创新药🥔、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐💖💝🥿，这一点要谨慎应对。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥝😠🥦🌽。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡👜🧅👠👠。具体来说，第一，从历史来看🥬👄，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优🥦🥬。第二，外部流动性方面🥾💘🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔👄🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🥕💝👄，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍇💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨💗🥭🥾🍅，市场风险偏好整体回暖💋💋💝💖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍓🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿🍏🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🥬🍒🥦。结合中观景气🥻、盈利能力、筹码分布、估值🧡、交易🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工🥝🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾、计算机等🧄💛🥦💌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👜💯、创新药😻。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍈🩲🍋，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权😈👚🍆💗，累计投入约5777万元😈💋，最终持股53%。