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2025-08-17 02:54:09 作者：吴之天

⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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