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期货深度贴水有望收敛👠，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🧄。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥻🥒🥾🥿；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四💘🍆，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👙🍎， 后续潜在股指多单有望入场👠。在价差波动剧烈的环境中👙💞💗，跨期套利机会显现💋，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠(kao)泸(lu)州老窖。资料显示，泸州银行(xing)的前身是成立于1997年的泸(lu)州(zhou)城(cheng)市合作银行。2018年12月，泸州银行在港(gang)交所(suo)上(shang)市。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠，也可能是宽松政策的边际收敛💓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👝，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥦，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、目前来看🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒🧄🍉🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥦💛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💯👛👄👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🎒🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👡💔🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝👙😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👝💕，从而引致美债收益率下行💖💗🥿🍉。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。