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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🥬🌽🥬🍑、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💛🍋👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳😻💗，半导体🍊👞👙😈、光学光电子💖👄💖🌽😡、消费电子、运营商、软件等🍅👅💕👛；2）中游制造领域🩳🍎💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥔👛，如汽车🍍🍌🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🤬、农副产品💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气🍍💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥭🥦🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥻💗、多数工业金属价格上涨🩱🍊💔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍🩰🍓😠💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝💌🩱，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔🥿👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉、国防军工🍓🤬、有色金属（工业金属🥿、贵金属、小金属）🍆、计算机等👢。

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美联储首选(xuan)的通胀指标最(zui)新数据(ju)反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👛😻💕，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🩳👛👞🍋，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💯。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班👙🧡🍒🍈。具体发船时间可能视情调整。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计(ji)募(mu)资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发(fa)行募资规模81亿(yi)元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)(xu)進口量迴(huí)陞(shēng)(sheng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速(su)壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度(du)伊朗供應(yīng)或降低，庫(ku)存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被(bei)繼(jì)續(xu)壓縮。