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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风(feng)电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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在本月底结束(shu)的 2024-2025 财年(nian)，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💝🍄。蓝特光学在2024年年报中表示👚，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料😡🥿🍑🥦。

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1、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预(yu)计呈现“传统弱、新兴(xing)强”的(de)差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预(yu)期下滑，不过楼(lou)市政策(ce)持(chi)续再(zai)加码，预(yu)计 2025 年降幅收窄；家电汽车等(deng)消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要(yao)央行延续降息(xi)，国内政策面保持宽松，且下(xia)游存一定补库空间，需求端预计稳中回升(sheng)，关(guan)注“两新”政策持(chi)续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的(de)冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同比(bi)将(jiang)出现一定(ding)程度的下(xia)滑。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的(de)主要來(lái)(lai)源之一。