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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是(shi)由增(zeng)量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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