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3、观点(dian)。上半年特朗普交易(yi)以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球(qiu)铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大(da)了(le)终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险(xian)存在但概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是否加征(zheng)关税则(ze)意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内(nei)精铜和(he)废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价(jia)格上涨实现进(jin)口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜市场再次面临(lin)上有(you)需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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