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强势股往往具备较强的示范效应🥔🥑👠，当市场情绪处于乐观状态时🥾，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💋。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍓，当大部分股票都处于正收益状态💘，情绪可能已经过热🥦，未来有下跌风险。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国🍇🥒👚，截至2024年底🍑，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家🍎，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)(hui)調(diào)(diao)，截至27日主力收(shou)至2986元/噸(dūn)(dun)，整體(tǐ)跌(die)幅37%。滬(hù)(hu)鋁震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元(yuan)/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三(san)方面，一是，加(jia)征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法(fa)估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐(zhu)渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨(dun)以(yi)内，站在全年(nian)的角(jiao)度对全球供求平(ping)衡(heng)表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶(e)化局面未(wei)能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着(zhe)对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度(du)开始(shi)减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿💔🍋、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极👿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻👡。但战术层面👞🍌🥑🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💋🥾🍄🩲，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢🍆💯🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞😡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🍄🌽，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞👗🥑。