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5、观点研判：玻璃供(gong)应(ying)已(yi)处于低位(wei)，下半年再度下降空间有限(xian)。终端(duan)需求(qiu)负增长状态未能扭转，下半(ban)年虽(sui)有传(chuan)统旺季预期，但近两年(nian)季(ji)节性规律减弱，旺季不旺(wang)现象频出(chu)。玻璃行业在出现进一步大规模产(chan)能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需(xu)求旺季(ji)预期(qi)支撑；01合(he)约或有亏损性减产支(zhi)撑及年底赶工(gong)需(xu)求支撑，表现(xian)或略好于09合约。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度(du)产销均保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总(zong)量(liang)政策进入落地观(guan)察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工(gong)具(ju)进行流动性投放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启(qi)降息前后。此外(wai)高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进(jin)一步走弱可能。

2、價(jià)格帶(dài)(dai)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)(xu)下沉。中高耑(duān)帶500-800元價位産(chǎn)品銷(xiāo)售最爲(wèi)睏(kùn)難(nán)，而中耑酒也(ye)從(cóng)300-500元價格帶進(jìn)一步曏(xiǎng)100-300元下探。