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经济政策也(ye)非常(chang)关键，重(zhong)要的经济**政(zheng)策和改(gai)革(ge)政策可(ke)以(yi)扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史来(lai)看，重要经济**政策是扭转中国经济(ji)走势和企业盈利的(de)关键。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月29日午间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下简称“中国(guo)稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近(jin)期(qi)有网(wang)民发布的中国(guo)稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分(fen)董事、高管职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀土(tu)集团郑(zheng)重声明如(ru)下(xia)：本(ben)次中国(guo)稀土部分董事(shi)、高管(guan)职务调整系(xi)中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为(wei)优化公司治理(li)结构(gou)、提升管理(li)效能(neng)，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正(zheng)常人事(shi)安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国(guo)稀土(tu)集(ji)团其他岗(gang)位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🍆。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥿，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🤍。截至今年一季度末🍌🧡，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💘🍈😠，家底可能就空了👝🧅💝。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍓💕，还剩8个人维持基本运营。交易之后😡，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💝🤬。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍊🥝，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👛🎒🥔。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗🤍🩱🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🩲😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿💯🥔👿🩰。资金需求端🍇🥾🍋，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💓。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。