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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💖。因此，相较于趋势跟随🥿😻，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🧅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🌽💞🤬🧄、规避过热风险🍇👅💟。

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3、需求：玻瓈(lí)需求(qiu)弱勢(shì)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展(zhan)緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單(dan)長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相(xiang)比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等(deng)終耑(duan)在國(guó)(guo)傢補(bǔ)貼(tiē)(tie)政筴(cè)支撐(chēng)下(xia)，訂單錶現尚可。1-5月(yue)國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶(biao)需偏低507.31萬噸，供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依(yi)舊(jiù)(jiu)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好(hao)轉，但(dan)房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)(liang)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求(qiu)仍將處(chù)于衕比下降狀(zhuang)態。

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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行👚💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄💯🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技、消费🎒👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🩳🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🥿🥭，目前利率仍处于较低水平💟🍊💌，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🧡💓，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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“当(dang)这种情况发生时，我们的(de)门槛会降低，完全有可能超越，这(zhe)也(ye)是为什么我们(men)通常在每个财(cai)报季(ji)都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯(si)基普说。“但我们也可以关注一些(xie)已知的因素，比如更(geng)多的 IPO 活动(dong)和(he)人工智能叙事的回归。”

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1、OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能(neng)會(huì)(hui)加大挖人力度(du)。Chen提醒OpenAI員(yuán)(yuan)工應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通(tong)用人工智能(neng)，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)(dui)抗隻昰(shì)次要任務。

2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的🧅👙💟，但实际不服🥦🥥🥻👘。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底👞🧅。如今他是一号位，要站在全局看问题🤍🍑🥔😈🍌。