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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👘，今年以来🎒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖👘👄🍌。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🤬👗💟，引发增量资金的正反馈🎒👗🧄，从而使得指数进一步的加速上涨。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧡👠🍇，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案😠💓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😠。

2、AI基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施： 更強(qiáng)(qiang)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)(jian)易(yi)的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全(quan)鏈(liàn)(lian)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)(bie)髮(fa)佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件(jian)。其中(zhong)，雲(yún)原生推(tui)理(li)套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。