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当前(qian)市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、配置(zhi)层(ceng)面，短期(qi)把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核(he)聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是(shi)成长风(feng)格的一个中期拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于(yu)低利率(lv)环境的创新药及优质新消费(fei)公司。