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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出(chu)203亿(yi)元。结构(gou)上，规模指数ETF净(jing)流出247亿(yi)元(yuan)，行业类(lei)ETF小(xiao)幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情的工(gong)具，行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元😡🍆🥾🍇，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业🍆，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%👙🥑，主要是IPO及再融资规模骤减🤍👢💔😡，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降💋。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👡👝💕、海外流动性环境变化🌽😡💌🩳🍅、增量资金及风格交易热度💞👠🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💘🌽🍇🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅👚。第二🍓👙，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿🥕。第三🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”👛，关注7月政治局会议的表述变化🍌😠💝。第四，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后🧅，A股权重板块上涨🎒🍋😡🌽，市场风险偏好整体回暖💛👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬。对7月的风格指数推荐如下：

2、有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。