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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落(luo)，南(nan)向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联(lian)网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路🥻💘👄。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期🥑🍏🍅💯、供应扰动🧡🍌、政策扰动

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創(chuang)闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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张鹏强(qiang)调，“目前，中海储能的铁铬液(ye)流电池技(ji)术在世界(jie)上处于(yu)领先地位。铁铬液流电(dian)池技术作为新型电力系统建设的关键支撑(cheng)技术，为绿色(se)能源转型提供了重要(yao)保障。”

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2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。