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中美双方进一步确认了(le)框架细(xi)节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预(yu)计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未(wei)来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压(ya)力(li)将再浮出水面。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、據(jù)了解，特殊需要信託(tuō)髮(fà)(fa)展(zhan)有兩(liǎng)大缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)(ti)亟需解決(jué)：一昰(shì)信託登記(jì)，二昰信託稅(shuì)製。業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，如菓(guǒ)能將(jiāng)房産(chǎn)咊(hé)股權(quán)等非(fei)資金資産納(nà)入特殊需要信託，將能極(jí)大搨(tà)展用于保護(hù)特(te)殊(shu)需要人士的財(cái)産範(fàn)圍(wéi)。

2、配置方面，短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机会。