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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合约(yue)的(de)旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多。当(dang)前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基(ji)于相(xiang)对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价(jia)差走势，预计较当(dang)前价差水平(ping)仍存(cun)约200-400点空间。

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