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6月末上涨后A股处于相对高位👘😡🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥾👘🥭🍄，全面达成协议概率小🥥🥬、恐对市场形成冲击🥝🥾🧅💝，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥾🌽、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄🥔🧡，也继续强调成长科技板块的回调风险👞🥭。

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华福证券分析认为👞🩳🧡🍅，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重👘💕😡。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🌽🥦🍏👜？展望下半年🥿🥝👚🩰，港股市场行情将如何演绎🤍💟🩱？哪些行业投资机会值得关注？对此😻💟，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💓👠、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍎🧡、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍉、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👙💗、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥑🥻🥻😻🍏。

2、进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅(fu)增(zeng)加(jia)，个人投资者加速(su)入场；与此(ci)同时，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金(jin)流入大幅放(fang)量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动(dong)资金进一(yi)步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者(zhe)其(qi)他外(wai)力阻断，可以推动指(zhi)数上行(xing)较大(da)的(de)幅度。牛(niu)市阶(jie)段(duan)II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。