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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👠🥥💋，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现😡。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥥👗💔🥦，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥾，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧡，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格(ge)或相對均衡。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍌🍎🥔💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力💞，大盘、质量类指数相对占优的格局💝👝💋👚。总体来看👚💖🍆，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍍🥻🥾👘、质量类风格的表现🥥🍌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👜🌽🍊，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍌🥥🥑，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👝🍌👙。科技风格明显占优🍅💛，科技龙指数表现较好。