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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🤍🩳🍑👿，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥒。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍉，人数增加至7人💯👛🍄；预测年内降息2次的为8人🥻🍅，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍇。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥦💝，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👚，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👅。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🤬💛👠🥻、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划💯🌽🍈，浮法玻璃产能或低位徘徊🎒🍇👅，纯碱需求仍将受到压制。

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本周(zhou)市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、自2023年(nian)下(xia)半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所(suo)共受(shou)理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整(zheng)”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💖。今年以来中国经济整体仍需修复🍈😻🍄🥔、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🩰💘🥕🥕🍍，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👛💓👘。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩳🍎🎒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。