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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場(chang)。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入(ru)，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望占(zhan)优。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🥒😡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞🤍🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💟🥾💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。