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中银消金植根于上海，原始股东为中国银行、百联集(ji)团、陆(lu)金(jin)发。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发(fa)放(fang)贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元(yuan)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入🤍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻👅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💕👝🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍅🥑，处于2016年以来的82.69%分位🍄💌💘，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💛，在市场风险偏好整体改善情形下🥦😡，融资资金或有望继续活跃。

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但(dan)到了20日，包(bao)括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆(mu)通(tong)讯(xun)社和法尔斯通(tong)讯社在(zai)内的多家伊朗(lang)媒(mei)体纷纷报道，沙(sha)姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙(sha)姆哈尼(ni)还发(fa)表了一(yi)封致哈梅内伊(yi)及全体伊(yi)朗人民(min)的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可(ke)能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。