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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认(ren)为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节点，预(yu)计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指(zhi)处于估(gu)值分(fen)位数“安全”等级。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下(xia)一步金(jin)融政策仍然(ran)有较大的实施空间(jian)。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金(jin)率约为6.2%。董希(xi)淼预计，还有2个百分点左右的(de)降幅，三季(ji)度和四(si)季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断(duan)完善，存款准备金率(lv)5%“隐(yin)性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥(hui)。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💛👡🍑，且价格比希腊岛屿更为低廉🧅🥥。

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1、► 估值(zhi)：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科技互(hu)联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经(jing)济整(zheng)体仍需(xu)修(xiu)复、但结构有亮(liang)点(dian)的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股(gu)买分(fen)红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价(jia)也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已(yi)经合理。

2、AI 时代(dai)，开(kai)发范式将发生(sheng)重大变化，调用中心正在从(cong)程序员转移到大模型，这就(jiu)需要更(geng)好的模型和模型工具(ju)平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为(wei)核心的计(ji)算(suan)和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防(fang)御(yu)恶意AI）也(ye)正在发生巨变。为此，火山引擎(qing)发布 AI 云原生全栈服务，帮助企(qi)业加速 Agent 落地。