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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、展望7月🤬🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍈🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🧅😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍆🍇👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🩰🥿🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💌😡🤍。

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