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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💓，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍆🥕🥦🍍。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💘，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍎👝🥭，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👄，军工、计算机💟、传媒、电子💗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥒🥑🥻，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🤍🍅。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。