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据香港联交所最新数据显示🥦😻，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价1.14港元，总金额约为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万股，持股比例为8.25%。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概(gai)率会至(zhi)少到(dao)7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上(shang)行空(kong)间(jian)、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军(jun)工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途(tu)中调(diao)整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。

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