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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠，若未延期，部分国家税率或升至25%💋🤍🍈💝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅。A股面临的外部环境扰动降低🍆👄。

2、28日上午(wu)，伊朗首都德黑兰(lan)举(ju)行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻(wen)工作(zuo)者和妇(fu)女儿童等，其(qi)中包括伊(yi)朗武装部队前总参(can)谋长(zhang)****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉(la)米等人。