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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💞，成长价值或相对均衡🩰🤍🍅。具体来说，第一，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖。第二😈，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍅，对短期市场或有扰动。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿🍈🍒，市场交易和增量资金层面🥥💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。

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（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生(sheng)产(chan)面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时(shi)间不断(duan)推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地(di)手(shou)工采矿受到(dao)冲(chong)击，国内银漫矿业因(yin)安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部(bu)分国家或(huo)地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也(ye)会(hui)减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡(xi)供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、消息面上，6月24日(ri)至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科(ke)技大会在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势(shi)，为企业提供转型升级解决方案(an)，切实推动行业发展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落地(di)。

2、从历史来看，历(li)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概(gai)率仅20%。