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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👗，带动行业成本重心明显下移👅，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%👠🥬🥒。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👠🥿💝，纯碱成本支撑效应或进一步下行💋👅。由于纯碱价格同步下跌🍌👞🥾🍌，行业利润并未出现明显好转💞🍅🥕，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育(yu)比喻成“一種清掃(sǎo)(sao)整(zheng)理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)(wei)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👗😻🍑，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍉😡👿🍉。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🧅🧅。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💛🌽。