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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多(duo)環(huán)節(jié)庫(kù)存(cun)積(jī)壓難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新(xin)疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行(xing)業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来(lai)看(kan)，6月份30个大中城市商品房(fang)成交(jiao)增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下(xia)半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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2、本周👙😠，基本面因子在各行业表现分化🥻💟，净资产增长率因子🥑😠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥬👅、通信行业大市值风格显著🍑💛。