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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍒，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👿🧅。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍈，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💌🍋，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍊🤬😠，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥬😈😠，关注铁桥项目🥭💞、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🥑🩲🍅👜。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加💕😈👢👛，以弥补之前的减量👢🍇🩱👗🤍，下半年预计产量有所回升💯👙🧄，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低👝💛，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🩳🍈。

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贵金属板块👿👞👠🩰🍆，由于二季度俄乌🍒🥬😠、中东等地缘政治冲突不断🥑👚，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍈，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💯😡🧄，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍌🥾，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中证500股票池中🥾💛🩱，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💛🍉🍏👗、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥔🍓、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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美股展望。风偏回升，科技趋势(shi)推升下美股短期上行概率(lv)提升。但需要密切关注7月9日(ri)（原定90天关税暂缓结束日）前美(mei)国关于对等关税(shui)的政策(ce)调整。

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