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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突(tu)破上行的(de)关(guan)键力量(liang)，目前市场上正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器(qi)人、创新药、新(xin)消费(fei)、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手💞💛💔👿，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧡😡🍊，市场波动率也可能随之放大💯🥻。届时，小盘股抱团或有松动🥿👙💔，市值风格可能向中盘有所倾斜🩱，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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