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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表(biao)述，7月初美国或将与一系列(lie)国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基(ji)本面改(gai)善，使得指数(shu)在震荡区(qu)间，而非(fei)市场预期的突(tu)破和主(zhu)升。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有支撑，并且(qie)新增产能已于上半年集中(zhong)投产，下半年(nian)新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需(xu)矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢(shu)随成本变化而移动。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯(xun)科(ke)技有限公(gong)司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生(sheng)变(bian)更。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🩲💕🥿、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍉，创指小幅收涨0.47%👢👿💌。

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