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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主(zhu)线(xian)，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新药(yao)估值系统(tong)性提升的起点。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。