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5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆(ni)回购以(yi)及(ji)结构性工具(ju)进行流(liu)动性投放(fang)。但考虑(lv)到下半(ban)年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进(jin)一步走弱可能。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩱。从目前美国对关税的态度来看🍊🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👚，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍌，关税战可能存在反复

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战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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